Informácie o kurze

Témy predmetu: 1. Úvod a interdisciplinárny rámec wealth managementu - Úloha právnika vo svete investícií a majetku → Ako právnici môžu ovplyvniť investičné rozhodnutia, správa majetku ako tímová disciplína. 2. Úvod a interdisciplinárny rámec wealth managementu - Finančné poradenstvo a stratégia → Prečo je pre právnika kľúčové rozumieť investičným konceptom a dlhodobej stratégii klienta. 3. Regulačný a právny základ investícií - Finančná regulácia a licencovanie subjektov → NBS, MiFID II, AML, KYC – prehľad relevantnej legislatívy, aplikácia a jej dopady v praxi. 4. Regulačný a právny základ investícií - Právna zodpovednosť poradcov a ochrana investora → Fiduciárne povinnosti, konflikty záujmov, dokumentácia a sankcie. 5. Stratégia rodinných firiem a governance - Identita, hodnoty, vzťahy a dlhodobosť → Rodinná ústava, hodnoty, misia, multigeneračný pohľad. 6. Stratégia rodinných firiem a governance - Právne a organizačné štruktúry rodinných firiem → Orgány riadenia, kontrolné mechanizmy, štatúty, zmluvné riešenia. 7. Majetkové štruktúry - Typy majetkových štruktúr a ich využitie v praxi → Prehľad možností (napr. holdingy, trusty, nadácie, fondy), ich účely (ochrana majetku, anonymita, plánovanie nástupníctva), výhody a riziká, výber vhodnej štruktúry podľa potrieb klienta. 8. Majetkové štruktúry - Trusty, nadácie a investičné fondy → Porovnanie trustov a nadácií, jurisdikcie, správa a zakladanie fondov (napr. podielové fondy, SICAV), regulačné a daňové aspekty, praktické príklady. 9. Family Offices - Modely a štandardy správy majetku → Single vs. Multi Family Office: výhody a nevýhody, Kedy sa oplatí zakladať FO, čo obsluhuje. 10. Family Offices - Riadenie FO → ľudia, procesy, pravidlá, externí partneri. 11. Privátne bankovníctvo a klientsky servis - Produkty privátneho bankovníctva a ich právne rámce → Mandátne zmluvy, diskrečné portfóliá, špecifiká pri HNWI a UHNWI. 12. Privátne bankovníctvo a klientsky servis - Prístup, dôvera a lojalita → Mäkké faktory, budovanie vzťahu, správa citlivých údajov.

Garanti a pedagógovia:
Mgr. Michal Babjak - Zabezpečuje, Skúšajúci, Cvičiaci, Zodpovedný za elearning, Kogarant
Jarmila Hercegová - Zodpovedný za elearning
prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD. - Zabezpečuje, Hlavný garant
Katarína Cviková - Zodpovedný za elearning
Mgr. Ján Kutan - Kogarant, Zodpovedný za elearning, Cvičiaci, Skúšajúci
JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. - Kogarant
Ing. Jana Koprlová, PhD. - Kogarant, Schvaľujúci zápis

Kód: YNKVm667

Obdobie: ZS

Počet kreditov: 3